¡Clasificación de CRM: organización y software en 2023!

El CRM es una herramienta indispensable para empresas de todos los tamaños. Permite recopilar y gestionar datos sobre los clientes para conocerlos mejor y mejorar la relación con ellos. ¿Pero cómo elegir el CRM adecuado para tu empresa? ¡Te ofrecemos nuestras opiniones y consejos!

• ¿Cuáles son los 3 principales tipos de herramientas CRM?
• ¿Por qué realizar un benchmarking de CRM?
• Nuestro benchmarking de CRM 2023
• ¿Cómo evaluar un CRM?

¿Cuáles son los 3 principales tipos de herramientas CRM?

Las herramientas CRM (Gestión de Relaciones con el Cliente) han evolucionado considerablemente a lo largo de los años para satisfacer necesidades específicas de diversas industrias. Al explorar el universo del Benchmarking de CRM, es esencial comprender los tres principales tipos de herramientas CRM que moldean el actual panorama de gestión de relaciones con clientes.

• CRM Operativos:

Los CRM operativos son el núcleo del sistema. Se centran en la gestión de las interacciones con los clientes en cada etapa del viaje del cliente. Estas herramientas permiten recopilar y organizar información del cliente, gestionar ventas, automatizar tareas repetitivas y hacer seguimiento del desempeño de tu equipo de ventas. Los CRM operativos también incluyen aplicaciones de Automatización de la Fuerza de Ventas (SFA) para gestionar procesos de venta de manera más productiva.

• CRM Analíticos:

Los CRM analíticos se enfocan en analizar datos de clientes para proporcionar información estratégica. Utilizan técnicas de análisis avanzado para identificar tendencias, predecir comportamientos futuros de los clientes y segmentar tu base de datos de clientes. El uso de estos datos permite a tu empresa personalizar interacciones con los clientes, mejorar la retención y optimizar la gestión de la relación con el cliente.

• CRM Colaborativos:

Los CRM colaborativos están diseñados para fortalecer la colaboración dentro de tu equipo al centralizar la información sobre los clientes. Facilitan la comunicación interna, la gestión de tareas y la coordinación de actividades relacionadas con los clientes. Al integrar estas herramientas, mejoras la cohesión de tu equipo y aseguras una experiencia armoniosa para el cliente.

¿Por qué hacer un benchmarking de CRM?

• Evaluación de las necesidades reales

El benchmarking de CRM permite evaluar con precisión las necesidades reales de la empresa en cuanto a CRM. En lugar de embarcarse a ciegas en la adquisición de una solución, la empresa puede determinar qué características específicas son necesarias para respaldar sus operaciones, maximizar la eficiencia y fortalecer la satisfacción del cliente.

• Comparación con las mejores prácticas

El benchmarking ofrece la oportunidad de comparar las prácticas de la empresa con las de líderes del sector. Al examinar cómo los competidores u otras empresas exitosas utilizan su CRM, es posible identificar métodos innovadores y adoptar las mejores prácticas para ganar en competitividad.

• Maximización del retorno de la inversión

El benchmarking de CRM también permite maximizar el retorno de la inversión (ROI). Al evaluar el rendimiento de diferentes sistemas CRM, la empresa puede elegir la solución que ofrezca la mejor relación entre costos y beneficios, evitando gastos innecesarios.

• Alineación con los objetivos estratégicos

Un estudio comparativo del CRM existente en relación con los estándares de la industria puede ayudar a alinear el sistema con los objetivos estratégicos de la empresa. Esto garantiza que el CRM contribuya activamente al logro de los objetivos comerciales y al crecimiento a largo plazo.

• Reducción de riesgos

Al evitar una decisión apresurada de inversión en un CRM que puede no cumplir con las expectativas, el benchmarking reduce los riesgos asociados con proyectos de CRM. Minimiza las posibilidades de encontrar problemas de compatibilidad o adaptación que puedan tener un impacto negativo en la empresa.

Nuestro benchmarking de CRM 2023

• Salesforce

Funcionalidades: Amplia gama de funcionalidades, incluyendo gestión de leads, oportunidades, clientes, contratos, etc.

Integraciones: Amplia gama de integraciones con otras aplicaciones y servicios Soporte al cliente:

Soporte al cliente 24/7

Interfaz de usuario: Interfaz de usuario intuitiva y moderna

• HubSpot CRM

Funcionalidades: Funcionalidades más limitadas, pero suficientes para pequeñas empresas

Integraciones: Integraciones limitadas, pero suficientes para pequeñas empresas

Soporte al cliente: Soporte al cliente 24/5

Interfaz de usuario: Interfaz de usuario simple y fácil de usar

• Nomadia Sales

Funcionalidades: Funcionalidades dedicadas al comercio minorista, incluyendo gestión de pedidos, entregas y devoluciones

Integraciones: Integraciones con principales softwares de caja, gestión de inventario y marketing

Soporte al cliente: Soporte al cliente 24/7

Interfaz de usuario: Interfaz de usuario intuitiva y personalizable

¿Cómo evaluar un CRM?

• Identifica tus necesidades específicas

Antes de comenzar tu búsqueda, define claramente los objetivos que deseas lograr con tu CRM. Identifica las características esenciales para tu empresa, como gestión de contactos, seguimiento de ventas o automatización de marketing.

• Analiza la usabilidad

Un CRM eficiente debe ser fácil de usar. Opta por una solución amigable que minimice la curva de aprendizaje para tu equipo. Prueba la interfaz de usuario y asegúrate de que cumpla con tus necesidades en cuanto a navegación intuitiva.

• Examina la personalización

Cada empresa es única, por eso tu CRM debe ser adaptable para ajustarse a tus procesos y necesidades específicas. Verifica si la solución permite una personalización adecuada de campos, informes y flujos de trabajo.

• Evalúa las funciones de informes y análisis

Un buen CRM debe proporcionarte información valiosa para tomar decisiones informadas. Asegúrate de que la solución ofrezca herramientas de informes avanzadas para seguir tus rendimientos y retorno de inversión.

• Solicita referencias y testimonios

Investiga las experiencias de otras empresas que utilizan el CRM que estás considerando. Los comentarios de usuarios reales pueden brindarte una visión valiosa sobre el rendimiento de la solución.

• Asegúrate de la compatibilidad

Verifica que el CRM se pueda integrar fácilmente con otras herramientas y software que utilizas a diario.